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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊(he)擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超(chao)預期改善；增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消(xiao)費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)的資源(yuan)品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市(shi)場(chǎng)對(dui)于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩(kuo)大，公(gong)用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。

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