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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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