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锰硅主产区低开工状态难以长期维持💞🍎🍑👠，随着终端用钢需求淡季的深入🎒🥿👅👠、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补💓🧄。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🍄😠👞🩰👘，加之交割库库存高企的压制💯👚，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转👜😠，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🥭；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位💋👜🥔🍌，需求的走弱将再次加重市场的去库压力😡🍒💯👞，压制锰硅价格的上行高度。综合而言💕，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主💌，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移😻😻🍆，需持续关注主产区的控产动向👘🥬🩰。

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展望7月(yue)增量(liang)资金或有望温和(he)净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新(xin)发偏股基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结(jie)构上市场风(feng)偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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1、证监会表示🥾💟🍇，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🍉，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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期货：7-9月🥕🧄，玉米现货市场处于新、陈交替期，在进口玉米收缩👠、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强🥕🍍🍆🩰，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货👗，基差走强。远期合约跟随近月上涨👠，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看💔，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移🥑🩲，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初👢👘🩱，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行👿🩰，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会🍋🥬💛🍓。

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2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🍊💞🍍，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因💘🩳🥔🎒🍑，也有一开始预期打得过高过满所致🩲，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🍏；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的👚💔🍅，只不过一开始市场预期的效果太高🍒🧅，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🥦👅💘，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。