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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基(ji)調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨(huo)幣(bi)政筴主要思(si)路方(fang)麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例(li)會“根據(jù)國(guó)(guo)內(nèi)(nei)外(wai)經(jīng)濟(jì)金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)(shan)去了“擇機降準(zhun)降息”，增(zeng)加了“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏(zou)”的錶(biǎo)述。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多(duo)，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配(pei)置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征(zheng)，可(ke)能表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、6月美联(lian)储决定继(ji)续将联邦基金目标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联(lian)储仍保持年内两次(ci)降息预期。不过相比今年3月，预(yu)期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预(yu)测(ce)年内降息2次的为8人，显示出(chu)美联储内(nei)部(bu)对降息预期(qi)的分歧。展(zhan)望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不(bu)错的增(zeng)长，以(yi)及通胀下降，正确的做法(fa)就是保(bao)持现状，保(bao)持(chi)当(dang)前(qian)的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息(xi)。