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风格层面🥒👄👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬🍈。具体来说👘，第一👡💕🍅，从历史来看👗🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿🥭。第三🥭👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🌽💌，加力实施增量政策”🥻👞💖🍆，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔，市场交易和增量资金层面👙，近期在以伊冲突缓和后👛，A股权重板块上涨🍏💘🍆👢，市场风险偏好整体回暖。基于以上💌🍉🍄🍋，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚(shang)科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)(chuang)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限(xian)郃伙）將持有的福可喜瑪(ma)15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄國棟將(jiang)持有的福(fu)可喜瑪11%股權以1100萬(wan)元的價格轉讓(rang)給緻尚(shang)科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可喜瑪2%股(gu)權以200萬元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次股權轉讓完成后，緻尚科技(ji)持(chi)有(you)福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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2、美联储与(yu)美元：美联储下半(ban)年货币政策决策(ce)思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力(li)市场软化风(feng)险(xian)。美联储货币(bi)政(zheng)策或有两(liang)种应对方式，其一为偏响应式货币政(zheng)策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为(wei)应对失业率(lv)抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通(tong)胀前(qian)景与劳动力市场动(dong)态，在三季度末至四季度进行 2 次(ci) 25bp 的降息。美(mei)元指(zhi)数下(xia)半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在(zai) 90-102。