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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强💛。综上所述👿🥝🍅，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🧄💖🍆👢👿，需求端变数仍然较大🍄💘，关注相关政策💛💯👝，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🍎💖💔😠🍋，煤焦价格自低位持续回升💟，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期👝🧄🥻，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看🥒🤬，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限👛💓👘👙。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市👝🩳，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业🍊🍌👠👄🩲，在强化信息披露💛🍇🥬👝🧡、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🥝，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🩳；扩大第五套标准适用范围🥔🍄💗🧡，支持人工智能、商业航天🍊🥔🥻🥑、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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风格(ge)层面，我们(men)认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短(duan)期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的(de)表述(shu)变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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小鹏汽(qi)车的第二款车(che)给了何涛(tao)启发。第一款(kuan)车 G3 是中国用(yong)户(hu)最喜欢的 SUV ，第二辆是(shi) P7，当时少见(jian)的轿(jiao)跑。小鹏的策(ce)略是要(yao)漂亮(liang)、年轻人喜欢、先把品牌立住，即便没那么(me)主流。结果月销过万，“人人都(dou)觉得自己是(shi)小(xiao)众，但小众其实就是大众”。

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1、时(shi)间序列(lie)上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成(cheng)分(fen)股时间序列波动率环比上(shang)周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数波动率(lv)处于近半年中(zhong)上分位(wei)点，Alpha环境较好(hao)；中证1000指(zhi)数(shu)波动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🥒💯🥒🍑，但美对我加征关税仍有30%🧄🍎，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续👗，下半年消费预计也再度放缓💓🩱💞，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》👚。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。