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2025-08-16 01:31:09 作者：黄子泉

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1、后续如何(he)演绎(yi)？市(shi)场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续(xu)入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

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