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付倍佳：上半年(nian)港股(gu)市(shi)场领涨全球，主要有(you)三方面原因：一是(shi)产业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消费(fei)、创新(xin)药、新能源车等产业趋势向(xiang)上，优质公司形成基本面与估(gu)值“双(shuang)击”；二是港股大权重(zhong)分红资产估值修复(fu)，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交(jiao)易量在历史高位运行(xing)。

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2、需求：光伏(fu)抢装带领晶硅(gui)需求集中前置，但降库存导致向上(shang)传导(dao)不佳(jia)，有机硅抢出口成为主(zhu)增量。上半年国内工业(ye)硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万(wan)吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产(chan)量57.5万(wan)吨，同(tong)比下滑45.3%，测算工业硅用(yong)量约74.7万吨(dun)；1-5月铝(lv)合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上(shang)半(ban)年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万(wan)吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下(xia)滑8.55%。

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具体来看，汽(qi)车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽(qi)车产(chan)销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二(er)季度(du)太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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