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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债(zhai)市潜在(zai)的风险事件，因为(wei)港股的(de)重要的估值锚仍是美(mei)债收益(yi)率；三是若产业层(ceng)面(mian)释(shi)放价值的过程阶段性低(di)于预期，会造成一定的(de)估值收缩；四(si)是减持与再融资。

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那么此时🌽🥭💗，市场选择的共性特征🥕💖🥒💖👗，就是在那个时代盈利增速相对较高👅👜，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍒，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥬💋，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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