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2023年8月(yue)，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的(de)现状也引发众(zhong)多投资者关注，定向(xiang)增发事件效应(ying)是否(fou)还能(neng)有效？涉及定向增(zeng)发股票是否还(hai)具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的(de)事件效应进行了细致的分析。

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我们在中期(qi)策略报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银(yin)行股(gu)股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股(gu)票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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1、1）新质生产力：工信(xin)部等部门对人工智能整体(ti)产业链上下游出台(tai)了一(yi)系列促进高质量发(fa)展的(de)举措，上海、广州、杭州(zhou)人工智能政策频出。中央层面(mian)，5月30日，工业(ye)和信息化(hua)部发(fa)布(bu)《算力互联互通行(xing)动计划》，提出到(dao)2026年构建完备的算力互(hu)联互通(tong)标准体(ti)系，并于2028年基本实现全(quan)国公共算力标准化(hua)互联，打造“算力互联网”新格局(ju)。该计(ji)划聚焦设施互(hu)联、资源互用、业务互通与(yu)应用融合，推动高性能传输协议(yi)、算力标识、算网调度等关键技(ji)术突破(po)，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发(fa)布《关于(yu)开展智(zhi)能养老服务(wu)机器人(ren)结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养老服务机(ji)器人攻关与应用试点计划。地方上，6月(yue)3日，上海市经(jing)济(ji)和信息化委员会组织2025年上海市促(cu)进(jin)产业高质量发展（工业服务业发展）项(xiang)目(mu)申报，聚焦人工智(zhi)能、大数据(ju)、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展(zhan)AI本地计算集群(qun)部署、云服务器租(zu)赁、设备购置，构建产业级多模态(tai)数据。6月5日，广东省(sheng)人工(gong)智能与机器人产(chan)业联盟将成立，意(yi)味着产(chan)业链整合和技术攻关进入加速(su)阶段。同日，杭州市人工智能创新高地(di)建设动员会4日召开，进一步明确了打造人(ren)工智能创新(xin)高地的目标与路(lu)径，为杭州在人(ren)工智(zhi)能领域的发展注入强大动力(li)。

2、消息面上，6月24日至26日(ri)，2025（第十三(san)届）亚洲(zhou)炼油和化工(gong)科技大会在盘锦举行。大会由中国(guo)石油和化学工业联合会(hui)主办，中国化工学会联合主办，聚焦全(quan)球(qiu)行业技术(shu)前沿(yan)与(yu)战略趋(qu)势，为企业提(ti)供(gong)转型升级解决(jue)方案，切实推动行业发展从理论(lun)探讨迈向实际产业落地。