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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩲👞，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👄🧄👄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👗🥔，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥒🍒💯👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤬👛👗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍇、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🤬🥾😈🍈、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥝💓；而另一方面🍍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💯🥿，结合估值、拥挤度位置🎒，短期风格层面继续关注科技🥻👙🍅🥻，行业层面优选光模块/PCB👙🥑💘🍆、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、CTA 策略：今(jin)年上半(ban)年中证(zheng)商品(pin)期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现(xian)快速下行。五大细分板块走势分化(hua)明显，贵金属板块强势上涨，黑色建(jian)材和能源(yuan)化工板块显著下行。CTA 因(yin)子收益分化明显，持仓因(yin)子最(zui)强，波动率因子(zi)最(zui)弱。CTA 产(chan)品中，年初(chu)至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各(ge)子(zi)策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保(bao)持着较为有(you)利的市场运行环境，关税(shui)谈判和海(hai)外政策的不确定性(xing)仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中(zhong)短周期策略(lve)的配置价值依然更高(gao)；CTA 套利策略环境(jing)中性(xing)偏强，推荐配置。

2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年👘🍇，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市🎒。上市以来👠🧡，刘永好未减持过新乳业的股份🥝🍍💟，这次是他首次减持该公司股份🥕🌽🤍🌽。