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相比2014年底和2019年初🍑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍍，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍊🥕🤬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻👢，红利也开始滞涨🍏🥾👿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👛💛💓🥥🥕，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥦💓🥥，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💝，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥾，有望接力创新药和新消费的行情👠🍇🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)截麵波動(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比(bi)上週下降，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)弱。近(jin)一箇(gè)季度看，滬深300指數(shu)橫截麵波動(dong)率處(chù)于近半年中(zhong)上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截(jie)麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、在上个月的月度观点报(bao)告中，我们写(xie)道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡(dang)蓄力(li)，大盘、质量类指数(shu)相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大(da)。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持(chi)了(le)震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震(zhen)荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数(shu)的突破。科技(ji)风格明显占优，科技龙(long)指数表现较好。