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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🍍。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限👘💛🩳，关税路径和高利率限制下🥕， 下半年美国基本面走弱趋势延续🍄🍎，美联储降息路径维持🍒💘，宏观环境仍利多黄金👢💗。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩💔，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高💕👚。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🥦🥦🍓👘，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆（西(xi)岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关(guan)注的私人收藏古(gu)代艺术大展(zhan)之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯(bei)等百余件(jian)重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍(wu)。该(gai)馆创办人、收藏家刘益谦在这三(san)个月里(li)多次亲自到展厅为观众讲解文物知(zhi)识。

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倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧡🧄。

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1、北欧电力(li)交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖(mai)电价从前一日的 0.79 欧元(yuan) / 兆瓦时飙升(sheng) 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时(shi)。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以來的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。