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赵宪成：在港股反弹(dan)后，恒生指数的估值回到(dao)了偏高的位置，但市场上(shang)仍然能(neng)找到许多优质的结(jie)构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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三家公司6月30日起停牌筹划(hua)重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂(li)能（**）：孙公司拟不超(chao)86.54亿(yi)元在(zai)马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海(hai)中富：终止2024年度向特定对象发行股票(piao)事项；*ST金刚：孙公司签(qian)订3.99亿元重大(da)算力(li)销售合同；锦盛新材：因(yin)涉(she)嫌信披违法(fa)违规被(bei)证监会(hui)立案……

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乘风(feng)AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定(ding)了国(guo)产AI公司后来居上的基石。重点(dian)布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人(ren)工(gong)智能ETF华宝（589520），其标的指数(shu)均衡配置应用软件、终端应用、终(zhong)端芯片、云端芯片四大环节，有望(wang)受益于端侧(ce)芯片/软件AI化进(jin)程提速。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍊🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡🍒。行业选择层面💗，展望7月份🧄🧡👙💓👝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝🍉🥝。我们参考工业企业盈利💌💞🍉、库存阶段🍑🌽🍇、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥦👝🥭、筹码分布🧄、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👗🧡，本期推荐关注电子（半导体）👛💓👙、机械（自动化设备）🍈👚🍆💘、医药生物（化学制药）、国防军工🩰💘、有色金属（工业金属、贵金属🍇💗🩰、小金属）、计算机等。赛道选择层面🎒🍓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥝🥾、非银金融💞、国防军工👘、创新药🤬🍒🍆。

2、本週（6月23日-27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅(fu)跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。