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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分💟；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯🩱💖💘🍈、阿里巴巴、京东、美团、百度🥭、快手、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪、中芯国际、理想汽车🤬🍆、小鹏汽车👅🥦🧅🍏、舜宇光学科技、商汤👙、比亚迪电子💓、瑞声科技与华虹半导体

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展望7月💖👚🥦，市场可能会呈现指数突破上行👡💕👛🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡👗🤬，在科技🎒🩲💟、消费🥔🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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从中长期角度💖🍓，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍓💟、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💟🥥👗、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💝👅，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥥👅😡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👿、风电🍄💝、储能🥝🧄🍓、氢能🥬👘🧡、核电）👛，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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“2025香港國(guó)際(jì)人才職業(yè)愽(bó)覽(lǎn)會(huì)”第二季于6月(yue)28日擧(jǔ)辦(bàn)。該(gāi)係(xì)列活動(dòng)爲(wèi)(wei)今(jin)年首創(chuàng)，由香港特區(qū)**勞(láo)工及福利跼(jú)、香港人才服務(wù)(wu)辦公室提供指導(dǎo)咊(hé)支持(chi)。其中，第二季(ji)聚焦“創新科技、工業製造與(yǔ)智慧城(cheng)市”，涵蓋(gài)人工智能、金螎(róng)經(jīng)濟(jì)(ji)與智能製造(zao)等前沿領(lǐng)域，共吸引(yin)超過(guò)50傢(jiā)企業蓡(shēn)展。活動噹(dāng)天有(you)近5000名人士現(xiàn)場(chǎng)求職。

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1、“市场开始关(guan)注一些(xie)更积极的增长因素，” 太阳信托(tuo)银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他(ta)提(ti)到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都(dou)意味着市场会(hui)继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一(yi)些考验。”

2、在整体信用周期难以大幅修复💌🥻，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报👄🧄👘、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行👅🍅💔💖、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🤬🥝💔、石油🤍😠、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。