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风格层面🍊👘🥔🍆，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡🧅👢，成长价值或相对均衡🥻🩱🥒。具体来说，第一👝🥝🧄🥒🍆，从历史来看😈，近十年7月市场风格相对均衡🤍，大盘风格略占优。第二🩳👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👿💟，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💌😈，近期在以伊冲突缓和后🍋🌽🥔，A股权重板块上涨💓，市场风险偏好整体回暖。基于以上🤍🥭🍅🩰，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💝🎒💗。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年(nian)，化學(xué)原料及化學製(zhi)品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)或將有所改善；化(hua)肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計(ji)2025年(nian)下半年整(zheng)體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步改善。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会(hui)聚(ju)焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开(kai)发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大(da)模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆(dou)包大模型1.6着(zhe)重(zhong)强(qiang)化推理与多模态能力(li)，同时显著降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备(bei)突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环节实现了迭代更新。

2、周思聪：港股短期(qi)可能呈现震荡格(ge)局，整(zheng)体中(zhong)枢或(huo)缓(huan)慢上行。中长期来(lai)看(kan)，港股将成为内资“出海”配(pei)置以及外资(zi)“一站(zhan)式”配置中(zhong)国(guo)资产的重要市场，在(zai)人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股(gu)表(biao)现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金(jin)持续流入(ru)等，为港股市场(chang)提供了有力支撑。