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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速(su)分(fen)别(bie)为(wei)6.56%和(he)2.5%，供(gong)需增速(su)差为(wei)4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计(ji)价(jia)欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的(de)货量，我们(men)对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观(guan)预期，建(jian)议在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退(tui)及淡季因素，其底(di)部支(zhi)撑(cheng)可参考年内(nei)低(di)点1100点附(fu)近——该水平亦(yi)接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月(yue)间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确(que)定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价(jia)差走势(shi)，预(yu)计较当前价差(cha)水平仍(reng)存约200-400点空间。

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我们以(yi)股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控(kong)制，我们构造了定(ding)向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告(gao)《多角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报(bao)告之十二》）

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