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除了(le)财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储(chu)主(zhu)席鲍威尔迟迟不愿降(jiang)息(xi)的做法，引(yin)发了外界对其(qi)可能提前(qian)提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将(jiang)于2026年5月结束。

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本周（2025.06.21-2025.06.27👗，下同）🤬🍌🤍💞🥾，机构调研活动累计271场🧅🍉🥻🥾。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次💓👞👢。

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展望2025年下半年💔💗🥻👙，随着化工品供需格局改善，以及原油🍎💌🍈、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善😠，有望迎来布局机会。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質(zhi)疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)(jiang)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成(cheng)立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程(cheng)，螎(róng)郃(hé)了資産(chan)交易(yi)咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首(shou)付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資(zi)金睏(kùn)(kun)境，又通過持股(gu)方式(shi)，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)(jia)。

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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、目前低度酒做的比较(jiao)成功的是泸州(zhou)老窖（000568）。国(guo)窖1573是泸州(zhou)老窖的核(he)心产品，2024年国窖1573系列(lie)收入突破200亿元，占比近六成。泸州老窖管理层透露，其38度低度国窖1573收入(ru)占(zhan)该产品半(ban)壁江山，也就是规模约100亿元。泸州(zhou)老窖今(jin)年在低度(du)酒方向将再接再厉，公司董(dong)事(shi)长刘淼表(biao)示，28度国窖1573已经研发成功，将适时投放市(shi)场。