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指數(shù)依然在震(zhen)盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)(shi)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)(ce)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)(ji)委(wei)員(yuán)會(huì)主任(ren)哈(ha)塞特最新錶(biǎo)(biao)述，7月(yue)初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成(cheng)貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)，短期(qi)轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層(ceng)麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新(xin)國補(bǔ)延續(xu)，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴(ce)保持較(jiào)強(qiáng)定力。與(yu)此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗(kang)戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)(xu)帶(dài)(dai)來(lái)(lai)了堦(jiē)段性託(tuō)底與(yu)預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與(yu)基本麵改善，使得指數(shu)在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的(de)因子有单季度净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓👜。从基本面的角度来看🤬👛👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬🌽😠，在科技、消费💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍👡。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🥿🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🍊🍅。在流动性和增量资金方面😻👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🍈，这为指数后续突破上行💋😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、3月11日，致尚科技公(gong)告称，拟将福可喜玛(ma)53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给(gei)河南(nan)泓淇光电(dian)子(zi)产业基(ji)金（简(jian)称“泓淇光电基金(jin)”）。此交易于2025年1月(yue)27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审(shen)议。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构(gou)调研活(huo)动累计271场。从三地上市公(gong)司被调(diao)研(yan)次数来看，沪市(shi)上市公司累计被调(diao)研93次，深市上市公(gong)司累(lei)计被调研166次，北(bei)证上市公司累计被调研12次。