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6、国内市场方面:棉花阶段底部或已出现,但丰(feng)产预期下,棉价反弹承压,上方空间相对有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉期价走势的主要(yao)因素是较为宽松的(de)供需格局和中美关税。站在当前节(jie)点来看,中美关于关(guan)税问题已经原则(ze)上达成协议框(kuang)架。新棉尚未上市,棉花(hua)进口量偏低,目前国内棉花商业库存已经(jing)降至新年度同期较低水(shui)平,同比(bi)下(xia)降超30万吨。综上,我们认为与前低时期(qi)相比,宏观与基本面均有好转(zhuan),再破前低概率较低。展望未来(lai),新年度(du)棉花(hua)供需(xu)格局是主要影(ying)响因素。目前看,新棉丰产预期较(jiao)强,本(ben)年度国(guo)内新棉种植面积同比(bi)增加已是市场(chang)共识,新(xin)疆地区(qu)棉花处(chu)于现蕾、开花阶段,天气状况良好,本年度(du)新棉仍大概(gai)是丰产格局。需求端,棉花刚需仍(reng)在,但短期难(nan)有(you)大幅超预期新增。终(zhong)端纺服(fu)产品零售额同比为正,但同比增速持续低于社零,据反馈,非棉类纺服产品需(xu)求增速要好于纯棉类(lei)需求。进出口方面,美国是(shi)我国主要的棉花进口(kou)国以及纺服产品出口国,目前(qian)中美关税仍然较高,且未来降至(zhi)特朗普上台之前水平难度较大,对于棉花进口以及(ji)终端纺服产(chan)品出口势必会(hui)有一定影响。整体来看,当前棉花供需格局要好于年初水平(ping),棉价底部有支撑,展望(wang)未来,棉花刚需仍在,需求韧性较强,叠加新棉(mian)上市前低进口、低库存(cun)现状,棉价重心或(huo)有一定抬升,但新(xin)棉丰产预期较强,抢收预期偏弱,预计(ji)开秤价格与去年同期持平(ping)或略有下降,不足以支撑棉价持续上行,即下半年(nian)郑(zheng)棉期价重心或略有上移,但空间预计有限。
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