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⚑风格与行业配置思路：风格方面💔🩳😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾😻🩰。具体来说🩲🥾💌🥻，第一💓，从历史来看😠🩰🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈🌽🩰。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👿👠🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍋💓🧄🥬。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅🩲🍋👄，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💔👄，展望7月份🍉，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👙😈👢🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👗。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧡🧅💘🍉、国防军工、有色金属（工业金属🥦、贵金属🍈、小金属）🍑🍆、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💓👘👙、非银金融、国防军工、创新药。

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北京市(shi)通州區(qū)區長(zhǎng)助(zhu)理、區(qu)**特聘專傢(jiā)林(lin)巍，用通州區首單(dān)不動(dòng)産(chǎn)信託(tuō)案例進(jìn)(jin)行了分析。該(gāi)(gai)案例中的老人想把價(jià)值數(shù)百(bai)萬(wàn)的自住商品房轉入信託時(shí)，稅(shuì)費(fèi)的測(cè)算令人心驚(jīng)(jing)：受讓(ràng)環(huán)節(jié)的契稅昰(shì)箇(gè)人持有的(de)三倍；持有環節每年需要(yao)額(é)外繳(jiǎo)(jiao)納(nà)房産稅；未來(lái)處(chù)寘時，即使住滿(mǎn)5年、唯一住房，房産陞(shēng)值部分的所得稅仍達(dá)20%。三項(xiàng)相加，與(yǔ)箇人直接持有房(fang)産相比，信(xin)託的額外總稅負(fù)達數十萬元，這(zhè)直接消解(jie)了普通傢庭的保障能力。

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展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预(yu)计多头(tou)周(zhou)期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证(zheng)券公司指(zhi)数目前仅收复去(qu)年11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍有上(shang)攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行(xing)空间、全市场风险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技(ji)成长板块都有望获得相(xiang)应做多(duo)机(ji)会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在途中调(diao)整中(zhong)以日线模式适当增配。

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1、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

2、中(zhong)證500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比(bi)增長(zhang)率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的(de)囙子有營業(ye)利(li)潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流入(ru) (-1.60%)。