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🏮行业配置层面，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随，更(geng)优的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以(yi)来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续(xu)建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股债息差性(xing)价比进一步(bu)降(jiang)低后，也需警(jing)惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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股票型ETF本週收益(yi)中(zhong)位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金(jin)淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)(yi)元。港股ETF本週收益中位數(shu)爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨(jing)流齣12.64億元。商品(pin)型(xing)ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主💔🥥🍊。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元😠，行业类ETF小幅净流入43亿元🧄，信息技术😠🥭👗、军工💘🥝👝、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月👞💟🍌，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍋😡👠💝，行业类ETF有望继续活跃。

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从被调研股票市值来看🍒💌，市值小于等于100亿、100亿至200亿🍏🍇、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🥾🩰、50次、30次和30次。

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1、6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉💟👅🍓🧄、北交所副总经理周箴🍏🥝💟，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向。

2、6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基(ji)金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规(gui)模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类(lei)增量资金相对均衡。