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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐(jian)关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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