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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易(yi)、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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