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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄，但如果美联储在7月意外降息🍅，并且中国央行同步宽松👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍓🥻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓🥕，红利也开始滞涨👘🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍓，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍉💘，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👡🥻🍈👜😡，以及AI智能化领域的追赶💔🧄🥦💯。三季度A股科技企业IPO重启👡🥾🍋，科技领域产品催化频出🥭👅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👡。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在(zai)5年(nian)週期槼(guī)(gui)律。每五年週期的(de)上行(xing)週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不(bu)等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分(fen)爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主(zhu)觀性，我(wo)們對(duì)于過(guò)去每五年(nian)的週期(qi)的上行週期如(ru)下圖(tú)所示。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)7.42%，跑(pao)贏(yíng)創業(ye)闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流(liu)指數(shù)。消息麵(miàn)(mian)上，摩根大(da)通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場(chang)將(jiāng)在2027年(nian)開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)在2030年突破50億美元(yuan)。

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▶ 结合工业企业盈利🍇、库存周期🩳💓😻👚🤍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒💘👘🤍🧄、光学光电子、消费电子👅👜、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋，业绩有望改善🍓🥔💖；2）中游制造领域🥭，部分领域景气度有所回暖🩰，中报盈利或有改善🧡，如汽车、光伏🍊、自动化设备等🍌🧄；3）消费服务领域😈，受益于扩消费政策提振🍏👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💓🥒🩰👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》🥒🥬，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款🥭💔👛🥿、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目👜🥕。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地🍌，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元🩲，项目建设期不超过2.5年🍑。

2、针对传闻已久的 Vision Air🤍🥾🍄，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%🍇🍍👘，材料改为塑料和镁合金，而不是当前的玻璃和钛合金。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少部分传感器配置🍑😡🥭🧅。