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本周市场在金融、军工上涨(zhang)助推下实现强(qiang)势上涨，交易(yi)流(liu)动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微(wei)盘指数再度面临(lin)技术阻力(li)——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金(jin)面不能达成温(wen)和放量配合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟(ni)通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技(ji)股份有限公司（以下简称(cheng)“浩鲸科(ke)技”）控制(zhi)权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产(chan)重组，不会导致公司实际控制人(ren)变更。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加🥬💟，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近🎒、钢材重回增产周期👘💓💗，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🥦👝，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍💕😻🥿，财政指数的发力和消费的韧性🧡🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬👘👢👚，使得即将到来的中报业绩期🥾😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🍏👘。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾，但是预计在积极财政政策的支持下🩳👛👅💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅👚🩱😡，进一步积累了今年的赚钱效应🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🧄🩲😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇👚。风格方面🎒🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、目前🥝🍈👝，紫光展锐拥有荣耀💛🥥🩰👢、小米、realme💟、vivo🍑、三星🍅👝🥦🤬、摩托罗拉👢🍏🥿、海信、中兴👠🍅、京东👅🍓💕🩰、银联、格力等500多家品牌客户。🎒🍒🎒💌。

2、►  “流动(dong)性(xing)过剩”下资金寻求有限回报，进(jin)一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内(nei)私人部门(men)持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰(qia)相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不(bu)仅规模创历史新高，与GDP的差距也(ye)是历史(shi)新高，145万亿人民币的(de)储蓄(xu)规(gui)模也是(shi)历史高点。利率水平(ping)不仅是历史低点，在全球范围也接近(jin)最低(di)。与此同(tong)时，微观流动性上，5月香(xiang)港因金管(guan)局投(tou)放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也(ye)提供了相当充裕的流动(dong)性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机(ji)制有直接关系。但更重要的(de)是，本轮投放(fang)的规模和速度都远超(chao)历史正常水平，5月2日至(zhi)5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要(yao)操作以(yi)及何时(shi)操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以(yi)更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔(ge)两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股(gu)？》）。