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常青科技：公司(si)首次公开发行股票募集(ji)资(zi)金投资项目“特种聚合材料助(zhu)剂及电子专用(yong)材料制造项目”（以(yi)下简称(cheng)“募投(tou)项目(mu)”）已于2024年12月进(jin)行了试生产。截至目前，该募(mu)投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备(bei)的(de)安装调试(shi)，相关(guan)生产线已于近日正式投产。该(gai)募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压🍌。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击🥿。他还称🩳🧅，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”🎒👅。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”🌽💓👡。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥥👠👞、政策基调积极、各类主题机会活跃😈🩳🥦，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥥👄。但战术层面🍏🍌👿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧡🧅🍄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩰🩲。但在指数刚突破的2014年7月😡👛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤬💘🍋，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍇🍎👛，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👙💯🩱，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💔，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金(jin)方(fang)面，目前(qian)利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今(jin)年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降👚。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💘🤍，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%😠👙🍍，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🥔，相比于近半年的-0.03%环境变差🥥😈🍎👝。