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天风证券表示，海外算(suan)力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和(he)贸易摩擦的冲击，反而相关产业(ye)链的基本面(mian)共振更强，持续看(kan)好海外算力产(chan)业链投资机(ji)会。坚定看好AI行业作(zuo)为年度投资主线，仍然看好(hao)AI行(xing)业以及(ji)围绕(rao)AIDC产(chan)业链的持续高景气。整体上我们积(ji)极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资(zi)金面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加(jia)美联储官(guan)员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了(le)两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮(lun)发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对(dui)抗因为美国(guo)态(tai)度转变而迅(xun)速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期，辅以(yi)国家队(dui)积极(ji)稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹(dan)。

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1、2、需求：粗钢需求(qiu)下降，金属镁需求同比有所增加。截止(zhi)5月，我国粗钢产量累计值43163.1万(wan)吨(dun)，同比(bi)下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降(jiang)6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响(xiang)硅铁钢材需求。非钢需求方面(mian)，1-5月我国镁锭产量38.1万(wan)吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未(wei)来需求改善情况影响因素较多，持续关注。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电(dian)子专用材料制造(zao)项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试(shi)生产。截至目(mu)前(qian)，该(gai)募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机(ji)器设(she)备的安装(zhuang)调试，相关生产线已于近日正(zheng)式投产。该募投项目投产后(hou)，将新增特种(zhong)单体及专用助剂(ji)总产能12.05万吨/年(nian)。