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我们在(zai)中期策(ce)略报(bao)告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在(zai)回(hui)报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降(jiang)低的新(xin)时代，A股自由现金(jin)流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会(hui)对(dui)市(shi)场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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