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2025-08-16 07:17:15 作者：黄现国

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国产午夜精品一区二区，⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面👛👡🍍，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一💔💓🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)🩰👠，大盘(pan)风格略占优🎒。第二🍊🧡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正💯💌，对(dui)短期市场或有扰动👡🧡👛。第三👠🍒🍒🩰，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策🎒🍑，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”🍉👿💘，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的(de)表(biao)述变化🥥。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后🍓，A股权重板块上涨😡，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖(nuan)🥥🤍🍇🍉。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)👅。我们参考(kao)工业企业盈利💝、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易🍏🥦、周期阶段和赛道价值等多个维度💖🍋，本期推(tui)荐(jian)关(guan)注电子（半(ban)导体）🩰、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）🧡🩱🥝🍉🤍、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等👄。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五(wu)大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工💓👜🩱🥒、创(chuang)新药。

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