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后续如何演绎🍄💕👞🥕？市场若要延续涨势🎒🥒，路径一是由EPS改善维持🍇👘🥦，路径二则是由增量资金的持续入市推动💞👛🍌；在进一步稳增长政策增量释放前🥝🥾，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍊👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑🥕👗🍊🍈，而是依然将呈现一定的震荡特征💝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰🥝💗，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💖。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💓🥭👜；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💔🍌🍇🍎👝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👘🧄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥕。

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中国稀土副总经理(li)一职近(jin)日也有变更(geng)，公告显示(shi)，该公司(si)副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川(chuan)江铜稀土有限责任公(gong)司党委委员、副总经理，中稀（凉(liang)山）稀土有限公司党委委员、副总经理(li)。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升💟😻😡🧡，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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2、综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布(bu)局，行(xing)业推(tui)荐(jian)重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。