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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👿💓。关注新科技周期下🧡🎒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥭🍎、算力基础设施与AI生态的完善💘🥻🍍、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🤍👢、机器人、智能驾驶等赋能）🩰，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩲、风电、储能、氢能🥝、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入(ru)，结构上(shang)市场风偏改善后融资资金有(you)望延续(xu)净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度(du)的(de)全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)(wei)36％排(pai)第一，高通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫(zi)光展銳(ruì)以10％位列第四。

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2、年初以来，已经有不少厂商涌入智能眼镜市场，近期，除(chu)了小米(mi)外，北京(jing)抖音信息服务有限公司(si)等科技巨头透露对这一(yi)市场的战略布局(ju)。