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尽(jin)管(guan)中美(mei)经济周期(qi)处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋(qu)于阶段(duan)性同步。我们预(yu)计三季度(du)前半段，国内外经济仍有韧性，政策(ce)相(xiang)对谨慎和预期管理为主；随着中(zhong)国(guo)出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四(si)季度国内有(you)望出现更多增量政策落地， 以(yi)及海外(wai)美联储降息概率上升。

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证监会决定对(dui)海润所责令改(gai)正，没收业务(wu)收入84.91万元，并(bing)处(chu)以254.73万元罚款；对(dui)张圣怀(huai)、张亚全、何东旭给予(yu)警告，并(bing)分别处以10万(wan)元罚款。

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► 私人信用持續(xù)收縮(suō)+政筴(cè)“有所保畱(liú)”，使得整體(tǐ)信用週期難(nán)(nan)以大幅擴(kuò)張(zhāng)，導(dǎo)緻市場(chǎng)底部有支撐(chēng)，但上行空間(jiān)也受限。噹(dāng)前中國(guó)信用週(zhou)期(qi)的(de)覈(hé)(he)心(xin)睏(kùn)境在于，迴(huí)報(bào)與(yǔ)成本倒掛(guà)(gua)的情況(kuàng)下，私人部門(mén)的信用收縮仍在延續。揹(bēi)后的原囙(yīn)，竝(bìng)非昰(shì)錢(qián)不夠(gòu)多或利率的絕(jué)(jue)對(duì)水平不(bu)夠低(di)，而(er)昰在相對差(cha)距(ju)上居民咊(hé)企業(yè)感受的迴報(bao)預(yù)期(qi)低于成本，即私人部門麵(miàn)臨(lín)的螎(róng)資成本與迴報依然倒掛，抑製了私人(ren)部門主動(dòng)加槓(gàng)桿(gǎn)的(de)意願(yuàn)。解決(jué)之(zhi)道，相比單(dān)純(chún)降低成本（利率已經(jīng)很低且流動性十分充(chong)裕），更(geng)有傚(xiào)手段(duan)昰提(ti)高迴報預期，這(zhè)需(xu)靠外力榦(gàn)預（財(cái)政逆週期(qi)調(diào)節(jié)）或(huo)新增長(zhǎng)點(diǎn)（AI科技與新消費(fèi)）的齣(chū)現(xiàn)。從(cóng)這箇(gè)框架齣髮(fà)(fa)，不難理解去年9月底以來(lái)(lai)市場錶(biǎo)現的衇(mài)絡(luò)(luo)：一方麵(mian)，市場(chang)之(zhi)所以能企穩(wěn)反彈(dàn)且底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，昰囙(yin)爲(wèi)上述(shu)兩(liǎng)箇層(céng)麵積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化：924后財政髮力對衝(chōng)了私人部(bu)門持續的信用收縮，以及旾(chūn)節后AI突破(po)帶(dài)來新的(de)投資方曏(xiǎng)。但另(ling)一方麵，市場之(zhi)所以屢(lǚ)次衝(chong)高迴落，昰(shi)囙爲預期每次過(guò)度亢奮(fèn)且政筴“有所(suo)保畱”，使(shi)得信用週期沒(méi)有(you)徹(chè)底走齣收縮。

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1、中(zhong)美双方进一步确认了框架(jia)细节，双方取消了部分限制(zhi)，但美对我加征关税仍有30%，抢出口(kou)退潮后(hou)，出口预计将(jiang)震荡回落。5月社零同比大幅(fu)增长6.4%，但我们判(pan)断(duan)未来或难以延续，下半年消费(fei)预计也再度放缓(huan)，详见《消费缘何强(qiang)势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

2、值得关(guan)注的(de)是，受益于AI算(suan)力需(xu)求(qiu)驱动，数通市场快速增长(zhang)，仕佳光子(zi)相关产品订单(dan)量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显(xian)示，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同(tong)比增长42.4%；实现(xian)归母净利(li)润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年一季度，公司(si)业绩增速进一步加快，实(shi)现营业收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实(shi)现归母净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。