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噹(dāng)前國(guó)證(zheng)2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史(shi)高點(diǎn)有所(suo)消化(hua)，但擁擠度分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今(jin)）。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)(chang)資金積(jī)(ji)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)股(gu)齣(chū)現(xiàn)諸(zhu)如(ru)2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率(lv)相對(duì)較小。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价(jia)格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调🥬，美联储无意急于调整利率👞💌👢，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息👢；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中🍋🍋🍑。