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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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巴菲特不喜欢高科技👡🍍👙👠？巴菲特从来没说不喜欢💛，只说看不懂而已，但他一旦看懂也是一样会出手的，比如IBM🍈。巴菲特还说过🍍🧄，如果你能看懂变化🍇🍆👝🥒👅，你将能赚大钱。投资最重要的不是巴菲特能看懂什么💔🍋🍊，最重要的是你自己能看懂什么🥾🤍。（2013-05-26）

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因此(ci)总的来看，在七月至八月的业绩披露(lu)窗口期，形成A股突破式上涨的(de)力度在进一步(bu)加(jia)强，概率在进一步提升。要形成(cheng)增量(liang)资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻(zu)力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右(you)，而(er)WIND全A指数为5400点(dian)左(zuo)右。

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具体来(lai)看，2020年(nian)7月，玄国栋(dong)将持(chi)有(you)的福可喜玛(ma)25%股权(quan)以2476.56万(wan)元的价格转让给致尚(shang)科技，佛山优势(shi)资本创业投资(zi)合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让(rang)；2023年9月，玄(xuan)国栋(dong)将持有的(de)福可喜(xi)玛11%股权以(yi)1100万元的价格转让(rang)给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技(ji)，这次股权转(zhuan)让完成后，致尚科技持(chi)有福可喜(xi)玛53%的股权(quan)。叠加此前增资(zi)800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万(wan)元。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度(du)，7月份行業配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍉🧄、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显😠💕🩰。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍄🍋🥝，本周综合🍇💕🥭、通信行业大市值风格显著。