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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🍒👠🥭、AI😻🤍、机器人、半导体👄🥔、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🍒，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🧅🎒👄🧡。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点💔，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本💔🥝🧄、产业更容易形成共振的效果👛。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电(dian)池及深海科技(ji)等泛科技(ji)方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

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在特朗普的大力(li)支持下，“大(da)而美”法案(an)5月22日以一票之差(cha)在众议院(yuan)惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一(yi)路跌跌(die)撞撞。而且为了让法案在参议(yi)院通过，议员们又对条款(kuan)进行了修改，改动的部分在参议院投票(piao)后还得回(hui)到(dao)众议院(yuan)再投一轮。

活动说明：国内精品久久久久久99蜜桃

1、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2018年至2022年，越博动力通过虚构新(xin)能(neng)源汽车动力总成销售、视觉识别板卡代加工等业务以及退货不(bu)入账等方式(shi)虚增业务收入和利润，导致上述年度报告存在虚假记载。 其中，2018年至(zhi)2022年涉嫌虚增收入分别为42,466.66万(wan)元、26,267.59万元、13,786.52万元、9,891.41万元、2,168.14万元，占当(dang)期披露营业收入的86.08%、67.88%、41.33%、32.25%、15.24%；涉嫌虚增利(li)润总额(e)分别为15,324.76万元(yuan)、3,263.18万元、3,620.31万元、2,201.71万元、-72.06万元，占当(dang)期披露利润总额(按绝对(dui)值计算)的 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%。