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澳大利亚(ya)**一(yi)份报告于(yu)周一指出，受贸易壁垒风(feng)险升高、大宗商品价格下跌以及全球(qiu)经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥬，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥔👄。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥕🩲💓💝。

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下半年美(mei)国(guo)经济增长可能进一(yi)步放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调(diao)整进一(yi)步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联(lian)储进一(yi)步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数🍏，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%🍉😈、47.83%🩰🍏💖🌽、38.44%🍈，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👅🍎🍄。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💕👘👄😡。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者🩳💖👄，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍓💌、评论😡👿👘👚、预测👝👛👿、图表、指标🥦、理论🍄👞💌、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💞🍍🩲，本文中的任何观点🍏👙、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍋🩲😻🍅。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🥕👄👠。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”💋🩳👙🍅，使得整体信用周期难以大幅扩张🥾👜💯，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🩲🥭💛，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍊💖💓🍄，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🩱🧡🩲👙，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）😻👞🍊，更有效手段是提高回报预期😡，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现😻🥻。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👜😻，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍎🥝。但另一方面👘🍒，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩👞🍒。