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1、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以(yi)及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、具体来看(kan)，饮(yin)料乳品(pin)受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动(dong)零(ling)售(shou)额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售(shou)同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需(xu)求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以(yi)上，预(yu)计(ji)中报饰(shi)品、美容护理部分(fen)领域增速有(you)望改善 。