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融资资金已经(jing)连续两(liang)个(ge)月(yue)净(jing)流入，且净流入规模(mo)在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场风险偏好整体(ti)改(gai)善(shan)情形下，融资资金或有望继续活跃。

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高股息资产方(fang)面，港股通资金持续涌入，推动银(yin)行、公用(yong)事业等板块股息率(lv)优(you)势(shi)强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率(lv)有望进一步抬升。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👞💘。向后看🎒😠，年内指数有较大可能性突破去年高点🥿🌽🥥，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🎒🍄🧄，仍要回到逻辑驱动的方向🥑🍎🍉👜；中长期而言，更重要的是判断风格🥻🍇🥝🤬，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、（三）铝合金：短期淡(dan)季效(xiao)应明(ming)显，阶段性无(wu)明显矛盾，汽车行业内卷暂(zan)时回(hui)归理性，出口可能迎来边际向好，预(yu)计年内汽(qi)车销量增速 4.4%，由于行业偏以销(xiao)定产且装(zhuang)置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要(yao)关注仓单开始注册(ce)后的(de)数量和质量。预计(ji)主力合约(yue)运行区间 19000-20000 元 / 吨(dun)。