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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光(guang)子发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买东(dong)莞福可(ke)喜玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构(gou)成关(guan)联交易，但不会导致公司实际控制(zhi)人发生变更。

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下半(ban)年(nian)尿素(su)农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求(qiu)因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱(ruo)。其他下(xia)游如(ru)板材、三聚氰胺等行业因终(zhong)端(duan)地产拖(tuo)累(lei)，预计难(nan)有超预期(qi)表现。因(yin)此，下半年尿素消(xiao)费增速将(jiang)明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间(jian)，这意味着下半年尿素消费量(liang)将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约(yue)7000万吨(dun)的产量相比仍(reng)偏低626.5-656.85万吨。

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1、具体来(lai)看，工业硅方面，5月云(yun)南与新疆产量下降(jiang)，但对供应端(duan)的影响不明显。数据显示，5月工业硅产量(liang)为30.77万吨，环比(bi)增加2.3%，同比下降24.6%。

2、錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終(zhong)耑(duān)用鋼(gāng)需(xu)求淡季的深入、成材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料(liao)的補庫(kù)積(jī)(ji)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)放，加之交割庫庫存(cun)高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的去(qu)庫難度恐將進(jìn)一步增(zeng)加。下半年(nian)旺(wang)季鋼(gang)材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅(gui)去庫情(qing)況(kuàng)或將好轉(zhuan)，屆(jiè)時(shí)估值或將迎來(lái)短(duan)暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨(sui)着年底淡季鋼材産量逐漸降至低位，需求的走弱將再次加重市場(chǎng)的去庫壓力，壓製錳硅價(jià)格(ge)的上行高度。綜郃(hé)而言，下半年錳(meng)硅價格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主(zhu)，整體(tǐ)價格中樞(shū)(shu)或較(jiào)噹(dāng)前(qian)估值(zhi)水(shui)平進一步下迻(yí)，需持續(xù)(xu)關(guān)(guan)註主産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。