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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察(cha)：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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目前来看，全球(qiu)贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和(he)关税对市场的影响(xiang)逐渐趋(qu)于(yu)缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看(kan)对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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