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2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术(shu)上(shang)我们(men)认为(wei)短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有(you)待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。