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2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏(hong)观视角(jiao)有两(liang)条交易线索(suo)，其一， 外部核心驱动(dong)有变，由交易关税不确(que)定(ding)性转向交易弱美元强美(mei)债（指美债(zhai)利率高 位），美国例外论弱化背景(jing)下，下半年有望重新演绎(yi)东升西落。其二，伴随降准降息、 存款(kuan)利(li)率下调，国有大行通(tong)过同业存单补充资本金的压力提(ti)升，货币(bi)政策至少不紧，微观流(liu)动性边际利于股市。