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经济政策也非常关键🧅，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看😻🍇，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🥦👄🍏。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤬🥿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝🍊🍇🥬。具体来说🍅🥭👚💟，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋👜，大盘风格略占优💗。第二🩰，外部流动性方面👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍊🥦🥦🍄👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆💕💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊🥑。第四💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝。行业选择层面，展望7月份🥿👡🩰💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒😠😠😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👛👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👠🍋。结合中观景气、盈利能力🥥🥝、筹码分布、估值🤍、交易🧅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍅🍅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍆、有色金属（工业金属、贵金属🥭、小金属）、计算机等🍍💋🥬。赛道选择层面🩰👄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍈👅🌽、国产算力、非银金融👄💞💯、国防军工👛💋、创新药。

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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而(er)美”大槼(guī)(gui)糢(mó)稅(shuì)收(shou)與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在(zai)未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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对于理财产品投资集中度、流动性等要求👠🍆🍒，《每日经济新闻》记者注意到👠💕，《商业银行理财业务监督管理办法》第四十五条提出😈💯👚，商业银行应当加强理财产品开展同业融资的流动性风险、交易对手风险和操作风险等风险管理，做好期限管理和集中度管控💯🧄🥒🥝，按照穿透原则对交易对手实施尽职调查和准入管理💗🍉🍅，设置适当的交易限额并根据需要进行动态调整。

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1、展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行🩳💯💘🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊。从基本面的角度来看👝👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈👚🍄👗，预计下半年总需求仍将保持平稳💛👄🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓。在流动性和增量资金方面🍈，目前利率仍处于较低水平👿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🍋，类似现象在2020年也出现过🍈💘🩱，我们称之为牛市阶段II💋💕👠。风格方面🥿🩳🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒，7月科技风格占优的可能性较大💖。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时👄，说明指标正在上行👗，看多市场👄🍓🍑👗。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🤬🍋🎒，对市场持中性态度🥾👢💖🍓。