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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场(chang)风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动(dong)通胀预(yu)期下降(jiang)，流动性环境(jing)改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期(qi)美元(yuan)资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱(ruo)、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反(fan)向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、雪山给不出答案。他想🥒🥔🍊，要不干脆退休吧👄🍊🍊💗，搞搞投资👄🎒🍒。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时🍓🍓，觉察到对方有一种疲惫感🥦，似乎还在彷徨期。两个人初次相识，何涛说👿🍅🥥🥬，打算先休息👙👝。但他没法说服自己😠🍌💌，还是想做点什么🩳。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥦💟。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍅，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😠🍆🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥑👜；市场震荡上行💯🥑🍈，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🌽，资金需求规模低位稳定🥦👄👡🧡🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👙🍅💓。