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周五（6月27日），大(da)盘(pan)回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板(ban)块(kuai)整体走势的(de)化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场(chang)内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓(huan)解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境(jing)改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从(cong)流动(dong)性(xing)角度为A股提(ti)供支(zhi)撑，也通过科(ke)技股(gu)估值(zhi)和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃💛🥦🥔🥔。从后半周市场表现来看💕🥒💖👛👛，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥑💞。若后市上涨主题不能有效扩散💘🥑，资金面不能达成温和放量配合👛💕🤬👝，市场或由强势上涨再度转向震荡💯😻👄💝😻。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💖🥥🥒🤍🤍。

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整体看🧡，1-4月工业企业盈利有所改善🍓，但5🥭、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥥👄🥾、库存周期👙🩳💟👝🍍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👙😠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🤍🥝🩱，半导体、光学光电子、消费电子💯、运营商💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💕🥭🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥔、自动化设备等；3）消费服务领域💔，受益于扩消费政策提振💕🧅🥿、电商平台大促🥒🍏👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑🥿，其中饮料乳品、农副产品🥿👛🍍💞💔、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿👞、燃气、电力、农化制品🍎🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉👠，中报业绩有望边际改善。

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1、6月土地(di)成(cheng)交溢价率月环比下(xia)行，30大中城市商品房成(cheng)交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交(jiao)溢价率当周(zhou)值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成(cheng)交面积日均值为27.20万(wan)平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降(jiang)幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品(pin)房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅(fu)扩大，房地(di)产开(kai)发资金来源累计同比(bi)降幅扩大。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局(ju)会议、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也(ye)可以作为行业选择(ze)的参考。每年(nian)7月，相(xiang)对(dui)较高(gao)概率出(chu)现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。