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美股回顾。美股定价因素从(cong)中东地缘因素逐渐过渡，风险(xian)偏(pian)好回升，科(ke)技主线更加明朗。前期困扰市(shi)场的资本税899条款可能(neng)取消同样(yang)助力美股上(shang)涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指(zhi)数与标(biao)普500指数创下(xia)新(xin)高。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率(lv)小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利(li)好(hao)带动市场向上可能。较(jiao)上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵(gui)金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的(de)回(hui)调(diao)风(feng)险(xian)。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信(xin)托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳(na)表示，他提到了特朗(lang)普(pu)总统的(de)税(shui)收法案最终(zhong)通(tong)过(guo)、放松(song)监管的举措以及(ji)预(yu)期(qi)中的降息。“所(suo)以我(wo)认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补(bu)充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、复盘来看，本周创业(ye)板人(ren)工智能日日收阳(yang)，单周累(lei)计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市(shi)场主流指(zhi)数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专(zhuan)家预测CPO市场将在2027年(nian)开始显著增长，2028年(nian)市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、2、需求：上半年下遊(yóu)開(kāi)工衕(tòng)比變(biàn)動(dòng)不大，且(qie)訂(dìng)單(dān)無(wú)明顯(xiǎn)(xian)增長(zhǎng)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)需求有壓(yā)力(li)但以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主。反觀(guān)外需，塑料製品以(yi)及(ji)終耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，對(duì)總需求形成重要補(bǔ)充。下半年齣口仍有不確(què)定囙(yīn)(yin)素，預(yù)計(jì)下遊(you)製(zhi)品對聚烯烴(tīng)需求的支撐(chēng)(cheng)將(jiāng)減(jiǎn)弱，但國內逐步進(jìn)入消費(fèi)旺季，內循環(huán)(huan)咊(hé)(he)外循環(huan)互補，總(zong)需求或仍有支撐。