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乘(cheng)风AI热潮(chao)，全球大模(mo)型百花(hua)齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打(da)破海外算力封锁，奠定了国(guo)产AI公司后来居上的(de)基石。重点布局在国产AI产业(ye)链、具备较强国产替代特(te)点的科创人工智能(neng)ETF华宝（589520），其标(biao)的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受(shou)益于端侧芯片/软件AI化(hua)进程提速(su)。

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Counterpoint Research的报告显示👙，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🩲🥬，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％🥿💔😈，紫光展锐以10％位列第四。

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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