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2🥿、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置🥭🍊😻，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期🎒。下半年若非有环保🥿、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生👗，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾😡🥦。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🍊🩳🥑，使得即将到来的中报业绩期💞，在科技💓💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙👝。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞💋🥾💌，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥝👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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退休资金 “挪用(yong)”：一个(ge)小(xiao)问题。虽然先锋集团大(da)多数计划参与者的(de)账户余额在不断增加，但越来越多的(de)人通过困难(nan)提款取出资金 ——4.8% 的参(can)与(yu)者(zhe)进行(xing)了困难提款，高于 2023 年的(de) 3.6%，这一比例也创下历史新高。

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3、從(cóng)需求(qiu)維(wéi)度來(lái)看，EIA預(yù)計(jì)今(jin)年全毬(qiú)石(shi)油咊(hé)燃料需求將(jiāng)(jiang)比去年增長(zhǎng)100萬(wàn)桶/日，今年全(quan)毬原(yuan)油需求預計將增至1.037億(yì)桶/日(ri)。將(jiang)2025年全毬原油需求增速預期維持(chi)在130萬桶/日；將2026年全毬原油需求增速預期維持在128萬桶/日。預(yu)計2025年(nian)下半年(nian)全毬經(jīng)濟(jì)將錶(biǎo)現(xiàn)良好(hao)，此(ci)前全毬經濟在錶現優(yōu)于預期。IEA將2025年平均石油需(xu)求增長預期下調(diào)至72萬桶/日；將2026年平均石油需求(qiu)增長預期下(xia)調至74萬桶/日。2025年全毬石油供應(yīng)將增加180萬桶/日，此前預測(cè)爲(wèi)增加160萬桶/日。預計2025年原油總需(xu)求將達(dá)到平均1.038億桶/日，2026年爲1.045億桶/日。國(guó)際(jì)能源署錶示，除非齣(chū)現(xian)重(zhong)大中斷(duàn)，否則(zé)到2030年，石油市場(chǎng)(chang)預計仍將有(you)充足的供應(ying)。到2030年，全毬石油産(chǎn)能預計將達到1.147億(yi)桶/日，遠(yuǎn)高于預期的需求(qiu)。衕(tòng)(tong)時(shí)需要註意的昰(shì)美國咊中國(guo)這(zhè)兩(liǎng)大經濟體(tǐ)的石油需求情況(kuàng)(kuang)，噹(dāng)前看美國的石油産(chan)量隱(yǐn)身需求仍延續(xù)2024年的高水平，國(guo)內(nèi)(nei)的(de)原油進(jìn)口以(yi)及(ji)加工量衕比增速(su)下滑，預計下(xia)半年均有不衕程度的(de)承壓(yā)。季節(jié)性來看三季度好于四季度，囙(yīn)而(er)季節性(xing)上來(lai)看，或呈現先颺(yáng)后抑的節奏。

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1、不过，业界普遍(bian)认为，下半年(nian)仍(reng)有降准降息的可能和空间(jian)。银河证(zheng)券(quan)研报分析(xi)，将“择机(ji)降准降息(xi)”转变(bian)为“灵活把握政策实施的(de)力度(du)和(he)节奏(zou)”，不代表三季度不会(hui)降准降息。降息方面(mian)，当前的实际(ji)利率依然显(xian)著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还(hai)会有1次至2次降息，总计调(diao)降政策利(li)率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到(dao)50个基点。

2、我们在报告《司空见惯叙指(zhi)标(biao)——技(ji)术形态选股系列报告之五》中讨(tao)论过八均线体系(xi)的使用方式——以指标区(qu)间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指(zhi)标值赋(fu)值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与(yu)HS300 的涨跌变化规律更加清晰。