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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局👛🍇💗🤬，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强🤍😠💯？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🥥😠🧡，品牌提升空间大👄💓🎒🩳，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💞，港股科技板块拥有许多成熟🥝🥾🥾🍄、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👞，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥦🥭；三是红利板块，包括银行、能源👞🍄🍑🍍👅、公用事业🧄💕、电信运营商等。

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许廷全：上半年港股市场呈现(xian)震荡向(xiang)上走势，主要(yao)受到内(nei)外部多(duo)因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部(bu)分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技(ji)之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动(dong)了港股市场回暖。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度(du)來(lái)看，滿(mǎn)(man)足市場空間(jian)大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括(kuo)AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)(tai)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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1、構(gòu)造(zao)抱糰(tuán)(tuan)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度(du)指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代理變(biàn)(bian)量。具體計(jì)算(suan)方式爲(wei)抱糰基金截(jie)麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰(tuan)基金組郃的截麵收益標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰(tuan)程度高，反(fan)之錶(biao)示抱(bao)糰正在瓦解。

2、近几年来🩱🍇🧄，公司处于持续亏损状态。招股书显示💞👄，2022至2024年😻👞🩲，四维智联收入分别为5.39亿👡🍅👢🥔、4.77亿🩲🥑、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币🥦🍅👚🩲。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致👠。